近日,森薩塔科技宣布花費10億美元收購Custom Sensors & Technologies(CST)傳感產品系列。
此次收購涵蓋Kavlico(凱維力科)、BEI Sensors、Crydom(快達)和Newall產品線和品牌,包括銷售、工程和生產基地,涉及美國、英國、德國、法國、中國和墨西哥大約2500名員工,其中工程師約250名。對于被收購的傳感器業務,在過去的12個月中的營收為3.2億美元。該交易還有待監管部門批準,預計2015年第四季度或2015年年初完成收購。
CST旗下品牌Kavlico(凱維力科),擁有超過50多年經驗,致力于為嚴苛的應用環境,如交通運輸、建筑物管理、能源及基礎建設、食品飲料加工、醫療以及航空國防提供創新設計的壓力、位置、力傳感器及其他專用傳感器和轉換器。
CST旗下品牌BEI Sensors,是極端應用的速度與位置傳感器產品專家,擁有廣范的產品:編碼器, 霍爾傳感器及電位器等。BEI Sensors可以提供標準配置的產品和滿足客戶的定制化需求的產品。BEI Sensors通過提供高品質、高性能以及高可靠性的產品,擁有了一套卓越的產品標準、專業的客戶服務、可信賴的承諾,成為了全球傳感器行業的領導者。
CST旗下品牌Crydom(快達),是全球領先的固態開關技術專家,結合先進技術與開發新產品,我們致力于提供更廣泛的標準固態繼電器及接觸器,專注于為任何負載應用提供定制化的固態開關解決方案。
CST旗下品牌Newall,是高質量高性能數字讀出系統(DRO)和線性反饋編碼器的全球供應商,為全世界多種測量應用提供可靠、精準、可信賴的產品。Newall獨特的電感編碼技術提供了極高的精準度,可應用于極端惡劣的環境,尤其在機床行業的應用領域。在全球團隊的大力支持下,Newall能夠致力于為客戶提供***的技術支持和客戶服務。
“收購CST傳感產品系列符合森薩塔在傳感器領域的戰略規劃。此次收購進一步拓展了我們汽車和建筑以外的傳感器市場,并在壓力傳感方面更上一層樓?!?森薩塔科技董事長兼CEO Martha Sullivan說道,“這些傳感產品由領先的OEM廠商生產,我們很高興歡迎這個才華橫溢的團隊進入森薩塔科技?!?
“單獨來看,這是一項有利可圖的、現金生成能力很強的業務,EBITDA利潤率接近26%,并且森薩塔科技將帶來顯著的、創造價值的協同效應?!鄙_塔科技CFO補充,“考慮到利息和整合費用,并調整**整年的凈收入,我們預計此次收購將盈虧平衡,第三年攤薄后每股凈收益將為0.23 ~ 0.26美元?!?
美國美林銀行已經承諾債務融資,以支持該交易。Lazard公司擔任財務顧問,凱易國際律師事務所擔任森薩塔法律顧問。